La richesse de l'exercice de la profession de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est que chaque client a sa propre histoire.

A chaque histoire correspond un patrimoine.

A chaque patrimoine correspond un ou plusieurs objectifs, qui peuvent se réaliser grâce à un ensemble de solutions dont vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive, mais déjà riche.

• Succession, donation, transmission
• Déclarations IR et ISF
• Assurance-vie, contrat de capitalisation
• PEA, compte-titres
• SICAV, FCP, OPCVM
• FIP, FCPI
• Retraites : Art. 83, Madelin, PERP, PER
• Mutuelle et Prévoyance