Las Cases Patrimoine
Las Cases Patrimoine

solutions :

S'il n'y en avait qu'une, cela se saurait

La richesse de l'exercice de la profession de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est que chaque client a sa propre histoire.

A chaque histoire correspond un patrimoine.

A chaque patrimoine correspond un ou plusieurs objectifs, qui peuvent se réaliser grâce à un ensemble de solutions dont vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive, mais déjà riche.

 

  • Succession, donation, transmission
  • Déclarations IR et ISF
  • Assurance-vie, contrat de capitalisation
  • PEA, compte-titres
  • SICAV, FCP, OPCVM
  • FIP, FCPI
  • Retraites : Art. 83, Madelin, PERP
  • Mutuelle et Prévoyance 

 

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