méthode de travail

Bien que chaque client soit différent, nous souhaitons proposer une méthode de travail claire et transparente qui permette au client de se sentir rassuré dans l'évolution de la relation.

Etape 1 : Prise de contact.

Etape 2 : Analyse de la situation et appréciation de l'expérience et de la compétence financière du client.

Etape 3 : Définition des objectifs et de leurs horizons.

Etape 4 : Recommandations, propositions et choix.

Etape 5 : Implémentation des solutions.

Etape 6 : Suivi et accompagnement dans la durée.

Chaque étape entraine un compte rendu écrit qui valide les échanges.

Les principaux documents que vous recevrez sont les suivants :

• "Document d'Entrée en Relation" qui présente Las Cases Patrimoine en qualité de société de Conseil.
• "Lettre de Mission" qui décrit le périmètre d'action.

Des propositions vous seront faites au fur et à mesure des orientations envisagées.