Las Cases Patrimoine est l'aboutissement d'une longue réflexion sur le partage d'une expérience professionnelle et personnelle.
Alors que nous essayons de :
les lois ne cessent de changer et par voie de conséquence créent de l'inquiétude sur l'organisation patrimoniale.
La plupart d'entre nous n'a pas forcément ni le temps nécessaire, ni même la connaissance ou la compétence pour, jour après jour, décrypter la masse d'informations, suivre les changements réglementaires et fiscaux, ou les mouvements des marchés financiers.
C'est là qu'intervient le Conseil en Gestion de Patrimoine, Las Cases Patrimoine.
Notre objectif est de décomplexer le client par rapport à l'équation Patrimoine / Sérénité, tout en s'appuyant sur les fondations d'une relation durable et pérenne:
la confiance et la confidentialité.
Pour atteindre cet objectif, nous proposons une méthode constructive en 3 étapes :
Les moyens que nous mettons en œuvre pour réaliser les missions sont les suivants:
La satisfaction de nos clients est notre principal critère de jugement.