Démarche

Las Cases Patrimoine est l'aboutissement d'une longue réflexion sur le partage d'une expérience professionnelle et personnelle.

Alors que nous essayons de :

• faire fructifier le fruit de notre travail,
• conserver les biens que nous pouvons avoir achetés ou reçus,
• mettre à l'abri notre famille,
• transmettre notre patrimoine à nos enfants,
• profiter de la vie, tout simplement,

les lois ne cessent de changer et par voie de conséquence créent de l'inquiétude sur l'organisation patrimoniale.

La plupart d'entre nous n'a pas forcément ni le temps nécessaire, ni même la connaissance ou la compétence pour, jour après jour, décrypter la masse d'informations, suivre les changements réglementaires et fiscaux, ou les mouvements des marchés financiers.

C'est là qu'intervient le Conseil en Gestion de Patrimoine, Las Cases Patrimoine.

Notre objectif est de décomplexer le client par rapport à l'équation Patrimoine / Sérénité, tout en s'appuyant sur les fondations d'une relation durable et pérenne:

la confiance et la confidentialité.

Pour atteindre cet objectif, nous proposons une méthode constructive en 3 étapes :

1. La découverte du client et la formalisation de ses objectifs.
2. L'adaptation du patrimoine aux objectifs du client.
3. L'accompagnement dans le temps au gré des évènements.

Les moyens que nous mettons en œuvre pour réaliser les missions sont les suivants:

• Un réseau interprofessionel très bien organisé : notaires, experts comptables, avocats fiscalistes, banquiers, juristes.
• Des formations permanentes tout au long de l'année: réglementations, fiscalité, marchés financiers.
• Un accès à de nombreuses bases de données, d'informations professionnelles et de fabriquants de produits, sources inépuisables de nouvelles idées.
• Une solide expérience personnelle des différentes problématiques.
• Une autonomie professionnelle indépendante des fournisseurs de produits financiers qui nous laisse toute liberté de jugement.
• Du temps à consacrer à chacun de nos clients.

La satisfaction de nos clients est notre principal critère de jugement.